ADP Conseil, votre cabinet
de gestion de patrimoine
à Compiègne dans l’Oise
Conseil en gestion de patrimoine et investissement financier
Le cabinet ADP CONSEIL (ANALYSE DU PATRIMOINE CONSEIL) accompagne les particuliers et les professionnels dans la valorisation et la structuration de leurs stratégies patrimoniales.
Créé en 2002, le cabinet ADP CONSEIL bénéficie de l’expérience de ses dirigeants dans le domaine de la gestion du patrimoine, et d’un réseau de partenaires permettant de répondre à vos problématiques financières et patrimoniales.
Fort d’un esprit indépendant et en recherche permanente des meilleurs produits sur le marché, ADP CONSEIL vous offre une alternative aux solutions d’investissement proposées par vos banques traditionnelles.
À l’écoute des besoins de nos clients, notre équipe vous assure une disponibilité et un accompagnement personnalisé dans vos différentes démarches.
Préparons ensemble le développement et la transmission de votre patrimoine
Défiscalisation
Réduire sa pression fiscale
Bâtir une stratégie d’optimisation globale pour réduire son imposition tout en développant son patrimoine (impôts sur le revenu, sur la fortune immobilière , droits de succession…)
Investissements financiers
Faire fructifier son épargne
Diversifier ses investissements sur des supports financiers répondant à votre profil investisseur (contrats d’assurance vie, CAPI, PEA, comptes titres…)
Investissements immobiliers
Construire et optimiser un patrimoine foncier
Générer des revenus et des plus-values sur du long terme et/ou bénéficier d’une réduction fiscale (locations meublées, SCPI, Pinel, Malraux…)
Retraite et Prévoyance
Se protéger ainsi que ses proches
Préserver un niveau de revenus et s’assurer contre les risques de la vie (PER, Assurance Santé, Garantie homme-clé…)
Optimisation successorale
Transmettre son patrimoine et réduire les droits de succession
Bâtir une stratégie permettant d’optimiser la transmission de son patrimoine dans un climat familial apaisé
Les différentes étapes d’un bilan patrimonial
Notre engagements qualité
Souhaitant apporter le maximum de rigueur, d'impartialité, de transparence et de clarté dans nos prestations, ADP CONSEIL s'engage à mettre ces mêmes qualités au service de ses clients par :
Le strict respect d’un processus réglementaire sur la connaissance de nos clients
Un bilan patrimonial effectué sans complaisance
Les stratégies patrimoniales les mieux adaptées à la situation de ses clients
Un choix de solutions effectué en toute impartialité et indépendance
ADP CONSEIL répond à toutes vos interrogations
Assurance vie / Investissement financier / FCPR / FCPI / SCPI / SCI
Que vous souhaitiez faire fructifier ou diversifier un capital, vous constituer ou préserver un patrimoine, ou encore en préparer sa transmission, il est nécessaire de mettre en place une véritable stratégie lors d’un bilan patrimonial global. Spécialisée en investissements financiers, ADP CONSEIL vous accompagne dans ce challenge.
Nous travaillons principalement sur recommandation de nos partenaires experts-comptables, cabinet d’avocats, notaires, etc., pour analyser le patrimoine de nos clients et les conseiller dans la gestion. Nous unissons nos compétences dans le but d’optimiser la situation patrimoniale, budgétaire, financière et successorale de nos clients.
- La prestation de conseil peut faire l’objet d’une Lettre de Mission avec honoraires
- La commercialisation d’un produit d’investissement fait l’objet d’une rémunération versée dans le cadre de conventions de partenariat.
Notre règlementation nous oblige à une totale transparence envers nos clients.
Un cabinet de conseil en gestion de patrimoine est un intermédiaire, il n’est nullement dépositaire des fonds et n’est pas autorisé non plus à encaisser vos actifs.
Les fonds seront investis par vos soins au sein de banques et compagnie d’assurances sur la base de nos conseils.
Adresse : 1 rue Jeanne d'Arc 60200 COMPIEGNE
Téléphone : 03 44 38 01 01
E-mail : contact@adp-conseil.fr
Une solution unique au service des entreprises